( )你唯独不知道那盛德的时代吗？从前容成氏、大庭氏、伯皇氏、中心氏、栗陆氏、骊畜氏、轩辕氏、赫胥氏、尊卢氏、祝融氏、伏牺氏、神农氏，在那个时代，国民靠结绳的措施记事，把粗疏的饭菜认作美味，把朴素的衣衫认作美服，把纯厚的风气认作欢乐，把简陋的居所认作安适，四周的国家相互张看，鸡狗之声相互听闻，百姓直至老逝世也互不往来。像这样的时代，就可说是真正的太平治世了。可是当今竟然达到使百姓伸长脖颈踮起脚跟说，“某个处所出了圣人”，于是带着干粮急趋而往，家里抛弃了双亲，外边离开了主上的事业，足迹交接于诸侯的国境，车轮印迹往来交错于千里之外，而这就是统治者寻求圣智的毛病。统治者一心寻求圣智而不屈服大道，那么天下必定会大乱啊！
怎么知道是这样的呢？弓弩、鸟网、弋箭、机关之类的智巧多了，那么鸟儿就只会在空中扰飞；钩饵、鱼网、鱼笼之类的智巧多了，那么鱼儿就只会在水里乱游；木栅、兽栏、兽网之类的智巧多了，那么野兽就只会在草泽里乱窜；伪骗讹诈、奸黠狡猾、言词诡曲、坚白之辩、同异之谈等等权变多了，那么世俗的人就只会被诡辩所困惑。所以天下昏昏大乱，罪过就在于爱好智巧。所以天下人都只知道寻求他所不知道的，却不知道摸索他所已经知道的；都知道非难他所认为不好的，却不知道否定他所已经赞成的，因此天下大乱。所以对上而言遮蔽了日月的光辉，对下而言销解了山川的精华，居中而言损毁了四时的交替，就连附生地上蠕动的小虫，飞在空中的蛾蝶，没有不丧失原有真性的。寻求智巧扰乱天下，竟然达到如此地步！自夏、商、周三代以来的情况就是这样啊，抛弃那众多浑厚的百姓，而爱好那钻营狡猾的谄佞小人；废置那恬淡无为的自然风气，爱好那碟碟不休的说教。碟碟不休的说教已经搞乱了天下啊！
本篇仍重要是讨论处世之道。篇内写了很多处世不易和世事多患的故事，盼看找到一条最佳道路，而其重要精力还是虚己、无为。
全文分为九个部分。第一部分至“其为道德之乡乎”，写山木无用却能保全和雁不能叫因而被杀，阐明很难找到一条万全的路，最好的措施也只能是役使外物而不被外物所役使，浮游于“万物之祖”和“道德之乡”。这一部分对于揭示篇文题旨最为重要。第二部分至“其孰能害之”，指出贪图权位必定引起争端，必定带来祸患，唯有“虚己”才干除患避祸。第三部分至“而况有大塗者乎”，通过赋敛以造钟的故事讽喻不应拘滞于物，真正需要的是顺任自然。第四部分至“而况人乎”，写孔子在陈、蔡之间被围，阐明世途多艰，“削迹捐势”、“不为功名”才是处世之道。第五部分至“固不待物”，通过孔子和桑雽的对话，进一步提出缘形、率情的主意，即顺应自然往举动，屈服本性往尽情。第六部分至“此比干之见剖心征也夫”，写庄子的贫困，原因却在于“今处昏上乱相之间”。第七部分至“圣人晏然体逝而终矣，”通过孔子被围时的态度，阐明圣人身处逆境也能安然顺应。第八部分至“吾所以不庭也”，借庄子一系列所见喻指人世间总是在不停地争斗中。余下为第九部分，通过一个有趣的小故事，阐明忘形的重要。
庄子行走于山中，看见一棵大树枝叶十分茂盛，伐木的人停留在树旁却不往动手砍伐。问他们是什么原因，说：“没有什么用处。”庄子说：“这棵树就是由于不上进而能够终享天年啊！”庄子走出山来，留宿在朋友家中。朋友兴奋，叫童仆杀鹅招待他。童仆问主人：“一只能叫，一只不能叫，请问杀哪一只呢？”主人说：“杀那只不能叫的。”第二天，弟子问庄子：“昨日遇见山中的大树，由于不上进而能终享天年，如今主人的鹅，由于不上进而被杀掉；先生你将怎样看待呢？”
庄子笑道：“我将处于成材与不上进之间。处于成材与不上进之间，似乎合于大道却并非真正与大道相合，所以这样不能免于拘束与劳累。假如能顺应自然而自由自在地游乐也就不是这样。没有赞誉没有诋毁，时而像龙一样腾飞时而像蛇一样蜇伏，追随时间的推移而变更，而不愿偏滞于某一方面；时而进取时而退缩，一切以顺和作为度量，优游自得地生活在万物的初始状态，役使外物，却不被外物所役使，那么，怎么会受到外物的拘束和劳累呢？这就是神农、黄帝的处世原则。至于说到万物的真情，人类的传习，就不是这样的。有聚合也就有离析，有成功也就有毁败；棱角锋利就会受到挫折，尊显就会受到倾覆，有为就会受到亏损，贤能就会受到谋算，而无能也会受到欺负，怎么可以必定要偏滞于某一方面呢！可哀啊！弟子们记住了，恐怕还只有回向于自然吧！”
市南宜僚拜见鲁侯，鲁诸正面带忧色。市南宜僚说：“国君面呈忧色，为什么呢？”鲁侯说：“我学习先王治国的措施，承继先君的事业；我敬佩鬼神尊重贤能，身材力行，没有短暂的止息，可是仍不能免除祸患，我由于这个缘故而忧虑。”
市南宜僚说：“你打消忧患的措施太肤浅了！皮毛丰富的大狐和斑斑花纹的豹子，栖息于深山老林，埋伏于岩穴岩穴，这是
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