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般的眼泪不停流淌，无声无息，当他抬起头来，泪水模糊了他的视线，只觉得自身也已经被重重包围。他大声道：“我愿归降黄帝！”这时一位将领走上前来，道：“我是昊英，既然般将军已经归降，请交出你身上的弓箭！”般照做着，青要山及庶民之心就这样被黄帝收复了。
黄帝仍是一朝之主，只是在他渐渐苍老的背后，暗流逐渐涌动，他离开轩辕，居住在昆仑虚的圣帝都城。不久，收到了令他无比伤心消息，那便是葆江前往圣帝都城的路上，不明原因的遭人刺杀而亡。葆江和黄启做了差不多一辈子的好兄弟，无论如何也难以接受。黄帝本想着把葆江叫到圣帝都城来，一起安享晚年，每日相伴，聊天谈心岂不快哉！没想到，葆江居然死了。他派国师去查明，得知是被人害死的，凶手便是钟山山神烛阴的儿子，名为鼓，大号烛龙。
原来，黄帝与蚩尤大战之时，葆江在轩辕国内，为稳住人心，斩杀了四处散播舆论企图不良的烛阴。后来，烛阴那居于章尾山的儿子烛龙知道后，悲痛欲绝。烛阴早前有个属臣，名字钦鸦，他找到烛龙道：“你父烛阴之死，我也很难过，不过你身为钟山神之子，不可如此轻易放过那葆江，杀父之仇一定要报！”烛龙听了钦鸦的话，有了主心骨，对钦鸦道：“可葆江居于轩辕城内，杀他谈何容易！”钦鸦道：“我命人暗中去探查葆江的行踪，寻找时机，你我二人潜伏轩辕城周围，待时机一到，我们就杀死葆江！”烛龙同意着。
后来，葆江受到了黄帝的召唤，前往昆仑虚。路上便遭到烛龙与钦鸦的毒手，死于昆仑山之南。当国师将一切查明之后，黄帝就怒下杀戮令，命将军窫窳前去追杀他们。就在钟山东边的瑶岸，找到了他们的行踪，烛龙与钦鸦二人及他们的部下全部被窫窳杀死。原本一切平息了，可是没想到，不久以后，钦鸦死后化为一只大鹗，此鸟长得好像一只大雕，全身是黑色的花纹，白色的头，红色的嘴壳，像虎爪一样的爪子，叫声如同晨鹄啼叫。烛龙死后也化成了鸟，叫做鵕鸟，形貌好像鹞鹰，红色的足爪，嘴细长而侧扁，身上是黄色的羽毛，有花纹，头部是白色的羽毛，叫声如同天鹅啼叫。话这两只鸟，大鹗出现在哪里，哪里就会战乱，鵕鸟出现在哪里，哪里人们就要饱受旱灾之苦。
国师又报于黄帝，烛龙与钦鸦死后又化作大鹗、鵕鸟危害黎民百姓，黄帝又命窫窳前去铲除二鸟。于是窫窳统兵前去追杀二鸟，可是追了一段日子，二鸟好像突然在世间消失了，不知道藏匿到何处了。
这个消息传到了虚北之地，颛顼听到这个消息对众臣道：“葆江是老祖宗老友，如今葆江死后，老祖宗一定十分寂寞！烛龙与钦鸦死后，竟然也没有来虚北报到，而且还化成两只鸟作乱！”这时下面一位将军站了出来，此人正是祝融。原来，祝融被炎帝劝去遂明国学习人间烟火，等他去了遂明国以后，才知道燧人氏已经作古。后来，他便向燧人氏的后人们学习。学成之后，他知道炎帝也不在这个世上了，于是他便来到虚北，效命伟大的颛顼帝。
颛顼一见是祝融站出来，便道：“祝融可有话？”祝融道：“我时常怀念炎帝，他成龙升天之后，尸骨永远留在了长沙茶乡之尾的大地上，所以常常命人去长沙寻找炎帝之陵，为的是有朝一日能去拜祭！无意之中知道了二鸟藏匿的国度！”颛顼帝一听，厉声道：“究竟是哪个国家，如此大胆，敢与老祖宗对抗！”祝融道：“这个国家建于一个洼地，名为巢居国！”颛顼怒道：“巢居国的国君与其百姓好大的胆子！”玄冥使禺彊站出来道：“主公，禺彊愿前往！”颛顼道：“引天水过去，此处的人一个不留！”玄冥领命退下。
在一天夜里，巢居国这个偌大的国度，被泱泱之水覆盖。第二日清晨，周边国度的人在此路过，突然发现巢居国不见了，取代的是一个十分庞大的湖泊，人们无不惊奇，却又无从问到原由，人们纷纷赶来观瞧，巢居国的人也一个都不见了，人们哪里知道湖底的秘密，不过人们对突然出现大湖兴奋不已，在波澜壮阔的大湖面前，人们把它取名为巢湖。
葆江死了以后，黄帝倍感昆仑虚的冷漠，便又回到轩辕丘的新轩辕国居住。国师也在新轩辕陪伴，见黄帝日渐衰老，有时还会意识不清。国师大鸿便问黄帝道：“圣上，大鸿自知圣上天命将尽，可否想过轩辕国将来由谁来做国君呢？轩辕丘的新轩辕及昆仑虚的圣帝都城又交给谁呢？”黄帝叹道：“国师啊！轩辕国是万国之主，所以轩辕国的国君非同可，用人不当会使得一朝之乱！”大鸿道：“这么圣上并没有人选！”黄帝不语。大鸿又问黄帝道：“早前赤白黑青围攻轩辕，圣上曾有意把轩辕国的国运交给高阳颛顼帝，不知今日圣上又作何感想？”黄帝道：“虚北乃极苦之地，幽冥之地，在那片黑土地上磨练出来的帝将
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