魏、吴联合进攻蜀国。孔明担心东川安全，立即撤军。张要领兵追赶，司马懿知他性情急躁，一再告诫他小心孔明的埋伏。张一路急追到木门道中，忽然火光冲天，大石滚滚而下，断了张退路。两边山上万弩齐发，将张的兵马，全部射死了。孔明回到汉中，才知是李严因未办好军粮怕孔明治罪，写假信告急，骗孔明回来。孔明要斩李严，费代他求情，孔明只好放了他，削去官职，降为平民。诸葛亮五出祁山没有成功。三年后，蜀兵人马强壮，粮草充足。
后主刘禅下诏，孔明六出祁山伐魏。此时，关兴病死，孔明悲恸不已。魏主令司马懿挂帅防备蜀军。司马懿领兵在渭水南岸扎寨，又在渭水上搭起九座浮桥，大寨后筑起了一座土城，准备长期坚守。
孔明调兵假装进攻北原，目的是要烧断浮桥。不料这计谋被司马懿识破，蜀兵大败，死伤万余人马。诸葛亮收拾残兵，心中非常烦闷。这时费从成都来，孔明请他去东吴送信，请孙权出兵伐魏。孙权早有伐魏的想法，马上起兵三十万，分三路去攻魏国。
司马懿派郑文假降孔明，孔明将计就计，让郑文写信教司马懿前来劫营。秦朗来劫营被蜀军杀死，魏军大败，不再轻易出战。孔明令人在上方谷用木牛流马转运粮食。司马懿抢了几匹木牛流马回去仿造，用来搬运粮食。孔明令蜀军扮成神怪将魏军吓退，抢了魏国无数的粮草。
司马懿亲自领兵来劫粮草，却中了埋伏，差点被廖化杀了。这时魏主派人通知司马懿，东吴兵马已分成三路准备攻打中原，命司马懿坚守不要出战。魏主曹睿亲自领大军抗击吴军。兵到巢湖口，满宠乘吴军松懈，连夜去劫吴军水寨，吴军大败，知道了吧。”
林霄寒站起身，他明白了贝德尔的意思，于是转过身。
“都这样了，你走吧。”贝德尔摆了摆手。
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